Prvo dejanje
Pripovedovalec predstavi mišjo operno državo. Mami Kunigundi in očetu Zigfridu se rodi mali mišek in starša ga želita poimenovati po dedku Janezu. Celotna mišja operna skupnost temu ostro nasprotuje in mišek dobi operno ime Romeo. Starša mu zapojeta uspavanko. Romeo iz dneva v dan odrašča v veselega, iskrivega, predvsem pa radovednega miška. Opera ga popolnoma prevzame, rad bi spoznal vse kotičke te skrivnostne hiše. Prvič vidi dirigenta in nehote prestraši primadono, za kar ga oče Zigfrid boleče kaznuje. Romeo kazni nikakor ne razume, hkrati pa v sebi čuti neustavljivo željo po raziskovanju. Z miško Julijo Romeo dobi sopotnico za svoje nadaljnje operne dogodivščine.

Drugo dejanje
Orkestrska jama. Glasbenika komentirata dirigentovo vedenje. Ko dirigent zagleda miška Romea, prestrašen zbeži iz orkestrske jame, Romeo pa je ponovno kaznovan za neprimerno dejanje. Teži ga dvom: naj posluša druge ali svoje srce? Na koncu se z Julijo odločita, da bosta sledila svojim sanjam. V slovitem balkonskem prizoru nastopita primadona v vlogi Julije in operni pevec z vlogo Romea. Miška nehote prestrašita pevko. Uživata v vsakem trenutku in nič na njuni poti ju ne more ustaviti. Medtem se mišja operna skupnost zbere na kriznem sestanku. Ljudje so po operni hiši začeli nastavljati mišnice.

Tretje dejanje
Mišek Romeo in miška Julija ugotovita, da ne spadata v to okolje. Razočarana se zatečeta na operno podstrešje, kjer se jima prikaže mišji strah, ki je v resnici dedek Janez, in ju potolaži. Strinja se, da so vsi v operi, operne miši in ljudje, čisto preveč resni. Pove jima, da so operne miši pravzaprav navadne poljske miši in jima pokaže izhod iz operne stavbe. Tam zunaj je drug svet. Svet pravih barv in ne pobarvanih kulis. Romeo in Julija odideta proti soncu v nov svet.